Содержание |
2023: Продажи беспроводных промышленных маршрутизаторов в мире за год выросли на 10% и достигли $7,56 млрд
В середине декабря 2024 года компания Market Research Future обнародовала результаты исследования глобального рынка беспроводных маршрутизаторов промышленного класса. Продажи таких устройств по итогам 2023-го достигли $7,56 млрд. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель оценивался в $6,85 млрд.
Одним из основных драйверов рассматриваемой отрасли является растущее внедрение автоматизации и промышленного интернета вещей (IIoT). Кроме того, востребованность беспроводных роутеров увеличивается на фоне развития умных городов и интеллектуальных транспортных систем. Маршрутизаторы отвечают за связь между датчиками, контроллерами и другими промышленными устройствами, обеспечивая эффективный мониторинг и управление всевозможными процессами.
Предприятия по всему миру стремятся повысить эффективность, производительность и безопасность своих операций. Для этого используется большое количество устройств и сенсоров с интернет-подключением. Беспроводные маршрутизаторы обеспечивают сбор данных с такого оборудования и передачу показателей в облако или в другие централизованные системы.
Другим ключевым драйвером индустрии является быстрый прогресс в беспроводных технологиях. Стандарты 5G и Wi-Fi 6/7 обеспечивают более высокую скорость и более стабильные соединения. Кроме того, они позволяют большему количеству устройств и приложений обмениваться информацией. Правительственные инициативы по развитию современных инфраструктур связи также способствуют увеличению продаж беспроводных маршрутизаторов.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 
Вместе с тем аналитики выделяют несколько сдерживающих факторов. Это вопросы, связанные с кибербезопасностью, а также необходимостью обеспечения стабильного подключения в условиях возможных помех. Промышленные устройства, как подчеркивают специалисты, должны включать расширенные протоколы и функции безопасности для защиты от киберугроз и утечек данных. При внедрении беспроводных технологий предприятиям необходимо соблюдать различные региональные и отраслевые требования. Модернизация существующей инфраструктуры с применением беспроводных промышленных маршрутизаторов может быть дорогостоящей задачей, что создает препятствия для компаний с ограниченным бюджетом.
По типу используемой технологии авторы отчета выделяют устройства с поддержкой сотовой связи, спутниковой связи, Wi-Fi, ZigBee, LoRaWAN и пр. В 2023 году наибольшую выручку, по оценкам, обеспечили маршрутизаторы с сотовым модемом. В региональном плане лидирует Северная Америка, за ней следуют Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. В Европе основной вклад вносят такие страны, как Германия, Британия и Франция, что обусловлено присутствием ведущих производственных и автомобильных площадок. В число основных сфер применения промышленных роутеров входят: энергетика и коммунальные услуги, производство, транспорт и логистика, умные города, горное дело и строительство, здравоохранение, сельское хозяйство. Значимый вклад в развитие отрасли вносят следующие компании:
- Kepware;
- Rockwell Automation;
- ABB;
- Cisco;
- Schneider Electric;
- Advantech;
- Siemens;
- Westermo;
- eWON;
- Moxa;
- Sierra Wireless;
- Stratus Technologies;
- Hirschmann;
- Phoenix Contact.
По итогам 2024 года продажи беспроводных промышленных маршрутизаторов оцениваются в $8,34 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 10,33%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $18,31 млрд.[1]
2022
Объем мирового рынка роутеров и коммутаторов для телеком-компаний достиг $14 млрд
Объём глобальной отрасли маршрутизаторов и коммутаторов для сервис-провайдеров (SP) по итогам 2022 года превысил $14 млрд. Об этом 14 марта 2023-го сообщила аналитическая фирма Dell'Oro Group.
Отмечается, что Северная Америка лидировала на мировом рынке с ростом на двузначные числа процентов по сравнению с 2021 годом. Положительная динамика также зафиксирована в Карибском бассейне и Латинской Америке (CALA). Вместе с тем в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) отмечено снижение продаж. В значительной степени пострадал китайский рынок, что объясняется ограниченной доступностью оборудования с пропускной способностью 400 Гбит/с; кроме того, в КНР замедлилось развёртывание инфраструктур мобильной связи 5G.
 | В Северной Америке катализатором рынка стали IP-маршрутизаторы: поставщики телекоммуникационных и облачных услуг продолжали модернизировать свои сети с применением оборудования класса 400 Гбит/с для поддержания растущего объёма трафика. Сегмент SP-маршрутизаторов в регионе CALA в 2022 году показал 15-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Зафиксировано увеличение инвестиций со стороны поставщиков телекоммуникационных услуг в сети 5G, а также в инфраструктуру транспортных сетей в Бразилии, Колумбии, Мексике и Пуэрто-Рико, — отметил Ивайло Пеев (Ivaylo Peev), старший аналитик Dell'Oro. |  |
Ведущим поставщиком роутеров и коммутаторов для телеком-провайдеров в 2022 году стала Cisco, за которой следуют Huawei, Nokia, Juniper и ZTE. При этом наибольшую прибавку в годовом исчислении продемонстрировали Juniper, Ciena и Cisco. В частности, успех Juniper был обусловлен популярностью продуктов обновлённого семейства MX на основе интегральной схемы специального назначения под названием Trio-6. Компания Ciena показала рост выручки на двузначные числа процентов благодаря расширению ассортимента продуктов для сервис-провайдеров и внедрению программного обеспечения Vyatta. Корпорация Cisco смогла показать хорошую динамику в сегменте SP-маршрутизаторов, особенно в Северной Америке.
Аналитики Dell'Oro Group полагают, что глобальная отрасль маршрутизаторов и коммутаторов класса SP продолжит устойчиво развиваться до 2027 года: в этот период величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит приблизительно 2%. Ключевой движущей силой отрасли, как отмечается, станут продукты категории 400 Гбит/с. Телекоммуникационные и облачные поставщики услуг продолжат инвестировать в модернизацию сетей, чтобы приспособиться к растущим объёмам трафика и извлечь выгоду из экономической эффективности данной технологии.
| | Мы ожидаем сохранения неопределённости на рынке и ухудшения макроэкономических условий в первые несколько лет рассматриваемого периода (с 2022-го по 2027 год), поскольку экономисты прогнозируют высокую вероятность рецессии в Европе и Северной Америке. Но в дальнейшем отрасль стабилизируется, — сказал Ивайло Пеев. | |
Отмечается, что в сочетании со сниженным энергопотреблением и компактным форм-фактором маршрутизаторы стандарта 400 Гбит/с предоставляют ряд других преимуществ. В частности, поставщики услуг могут снижать эксплуатационные расходы и повышать эффективность инвестиций в сетевые инфраструктуры. Выручка в сегменте маршрутизаторов SP Core Router до 2027-го, по мнению аналитиков, будет ежегодно увеличиваться на 4%. Причём этот рост будет в значительной степени обусловлен именно внедрением технологии 400 Гбит/с.[2][3]
Рост рынка на 3,9% до $16,5 млрд - IDC
В отчёте IDC от марта 2023 года рассматривается рынок маршрутизаторов корпоративного класса. По итогам 2022 года выручка здесь достигла $16,5 млрд, что на 3,9% больше по отношению к 2021 году. В сегменте роутеров для сервис-провайдеров зафиксирован рост на 1,3%, а выручка от реализации устройств других типов поднялась в годовом исчислении на 12,9%. Корпорация Cisco получила в 2022 году 35,1% от общей выручки на рынке маршрутизаторов корпоративного класса. Ещё 28,4% досталось Huawei, примерно 2,2% — компании H3C.
В географическом плане рынок маршрутизаторов США в 2022 году вырос на 17%, в Канаде — на 1,4%. Продажи в Латинской Америке поднялись на 16,7% по отношению к 2021-му. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) зафиксировано падение продаж на 3,9%. В Японии отгрузки маршрутизаторов в денежном выражении в 2022-м поднялись только на 0,3%. На китайском рынке спрос на устройства снизился на 6,7% по сравнению с 2021 годом. Выручка в Западной Европе увеличилась в годовом исчислении на 5,2%. Рынок Центральной и Восточной Европы, включая Россию, показал отрицательную динамику: здесь зафиксировано падение выручки по сравнению с 2021 годом на 21,2%. Регион Ближнего Востока и Африки увеличил продажи на 3,7% в годовом выражении.
2021: Рост на 6,5% до $15,9 млрд
2021 год завершился для рынка сетевого оборудования уверенным ростом после спада в 2020-м. Так, продажи Ethernet-коммутаторов в 2021 году увеличились на 9,7% относительно 2020 года и составили $30,7 млрд. В сегменте маршрутизаторов зарегистрирован 6,5-процентный подъем, до $15,9 млрд. Такие данные аналитики IDC опубликовали 10 марта 2022 года.
Что касается маршрутизаторов, то как и прежде, большую часть выручки обеспечивает оборудование для поставщиков услуг связи: к концу 2021 года на на него 77,4% от суммарного оборота. Кроме того, этот сегмент показал более выраженную восходящую динамику, чем категория корпоративных маршрутизаторов. В октябре-декабре продажи первых выросли на 10,1%, а вторых - уменьшились на 2,6%. В целом за год в провайдерском сегменте зарегистрирована прибавка на 7,9%, а на корпоративном направлении рост составил 2%.
Среди регионов, где квартальные продажи маршрутизаторов увеличились, аналитики назвали ApeJC (Азиатско-Тихоокеанский регион, исключая Китай и Японию), КНР, Западную Европу, США, Латинскую Америку и Канаду. Падение отмечено в Японии, Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
2020
Продажи роутеров сократились на 16,6%, до $2,65 млрд - Gartner
Фактические продажи роутеров компаниям, госорганизациям и потребителям в мире по итогам 2020 года составили $2,65 млрд, что на 16,6% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner, которые были раскрыты в августе 2021 года.
Больше половины (58,4%) рассматриваемого рынка в 2020 году пришлось на Cisco, однако в сравнении с 2019-м доля американского производителя сократилась на 3,6 процентного пункта. Эта динамика стала наихудшей в лидирующей группе. Более того, другие вендоры из топ-5 продемонстрировали положительную динамику.
Huawei, которая в общем зачете расположилась на втором месте, записала в актив 18,5% глобальных продаж маршрутизаторов по итогам 2020 года, что на 4,2 процентного пункта больше показателя годичной давности. В тройку лидеров вошла Juniper Networks с результатом в 8,1%, тогда как в 2019 году доля компании равнялась 7%.
Четвертую позицию в списке крупнейших производителей роутеров в 2020 году заняла китайская компания H3C, на которую пришлось 6% рынка (0,5 процентного пункта относительно 2019-го). Компания Ubiquity Networks завершила 2020 год на пятом месте в рейтинге крупнейших производителей роутеров с 2,1-процентной долей, которая оказалась на 0,5 процентного пункта выше значения годичной давности.
По словам аналитиков, из-за пандемии компании вынуждены приспосабливаться к новой деловой среде и активно инвестировать в информационные технологии. Ключевой областью роста на рынке коммутаторов остаются владельцы гипермасштабируемых дата-центров, а также облачные провайдеры и операторы связи, которые вкладывают средства в новые технологические платформы для поддержки возросшего спроса. При этом продажи маршрутизаторов сократились во многом из-за закрытия офисов компаний, которые вынуждены были переводить сотрудников на удаленную работу.
Роутеры подразделяются на устройства, поддерживающие разное количество диапазонов. Наиболее быстрорастущий спрос демонстрирует сегмент двухдиапазонного оборудования благодаря оптимальному соотношению стоимости и производительности. Кроме того, к таким маршрутизатором могут подключаться многие современные устройства, обеспечивая стабильный сигнал и широкое покрытие.
В исследовании отмечается, что власти по всему миру вкладывают значительные средства в развитие сетевой инфраструктуры, включая проекты умных городов. Благоприятная финансовая политика, разработанная правительствами, вероятно, расширит рынки телекоммуникационного оборудования, решений в области информационных технологий и создаст дополнительные возможности для роста рынков беспроводных маршрутизаторов, считают аналитики.
В докладе приводится пример с Азиатско-Тихоокеанским регионом, в котором благодаря различным государственным инициативам и инвестиционным проектом рынок роутеров значительно растет. Например, в Китае правительственная стратегия Broadband China стимулировала производство сетевого оборудования.
Исследователи полагают, что у рынка роутеров есть потенциал рост, учитывая растущее количество пользователей интернета. К концу 2020 года доступ ко «всемирной паутине» имели 4,66 млрд человек по всему миру, или 59,5% от общего количества населения. Причем речь идет об активных пользователей интернета. Также эксперты указали на 4,32 млрд пользователей мобильных телефонов, многие из которых запускают интернет в своих смартфонах. Технологический ландшафт постоянно меняется, предоставляя людям больше возможностей для доступа в интернет.[4]
Падение рынка коммутаторов и роутеров на 3,5%, до $27,8 млрд - IDC
Объем мирового рынка Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов по итогам 2020 года составил $27,8 млрд, снизившись на 3,5% в сравнении с 2019-м. Такие данные привели в исследовательской компании IDC. Подробнее здесь.
2018
Продажи сетевого оборудования выросли на 7% до $44 млрд
В 2018 году объем мирового рынка коммутаторов и маршрутизаторов превысил $44 млрд, увеличившись на 7% относительно 2017-го. Об этом свидетельствуют данные Synergy Research Group, которые были обнародованы 26 февраля 2019 года. Глобальные расходы на роутеры в 2018 году остались на уровне предыдущего года. В корпоративном секторе продажи маршрутизаторов немного увеличились относительно 2017 года, тогда как в сегменте оборудования для операторов связи зафиксирован незначительный спад.
Прекращение производства роутеров Apple
26 апреля 2018 года Apple официально объявила о прекращении производства беспроводных роутеров. Хотя компания сама не называет причины своего решения, данные аналитиков показывают, что линейка AirPort никогда не пользовалась высоким спросом. Подробнее здесь.
2017: Рост на 4% до $15,2 млрд — IDC
5 марта 2018 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) представила результаты исследования мирового рынка роутеров. Его объем, как подсчитали эксперты, возрос в 2017 году на 4% и достиг $15,2 млрд, причем поставки операторских решений увеличились на 5,7%, а корпоративных — уменьшились на 1,1%.
По продажам маршрутизаторов лидирует Cisco, доля которой составила 40,8%. В 2017 году компания заработала на этой технике около $6,2 млрд, что на 5,8% меньше, чем годом ранее.
Все ближе к Cisco на рынке роутеров подбирается Huawei, в активе которой значится 23,7-процентная доля. Эксперты обратили внимание на сильные позиции Juniper Networks в сегменте операторских маршрутизаторов, который компания контролирует на 18%.[5]
2016: Рост на 1,3% до $14,58 млрд — IDC
По данным IDC, объем рынка роутеров в 2017 году поднялся на 1,3% до $14,58 млрд. Реализация маршрутизаторов корпоративным клиентам и операторам связи увеличилась на 2,4% и 0,9% соответственно.
Исследователи отмечают, что к рынку роутеров будет приковано повышенное внимание в течение следующих кварталов, поскольку программно-определяемые архитектуры начинают захватывать корпоративные WAN-сети, а технология SD-WAN может повлиять на традиционные архитектуры маршрутизации и рынок сервисов транспорта WAN.
На рынке роутеров лидируют Cisco и Huawei с долями в размере 45% и 17,7% соответственно, свидетельствуют данные IDC за 2016 год.[6]
Смотрите также
- Каталог решений и проектов Роутеры
- Ethernet
- Ethernet-коммутаторы локальных сетей (мировой рынок)
- Экономический спад доказал стабильность рынка сетей Ethernet операторского класса
- Руководство по проектированию и развертыванию беспроводного оборудования
- Wi-Fi (Wireless Fidelity) - стандарт беспроводной связи 802.11
- Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
- Power-over-Ethernet
- Роутеры (мировой рынок)
- VPN-роутеры для малого и среднего бизнеса (СМБ)
- Оборудование для IP сетей (мировой рынок)
- Оборудование связи (мировой рынок) Оборудование связи (рынок России)
- Дальняя связь (рынок России)
- Сотовая (мобильная) связь (мировой рынок) Мобильная связь (рынок России)
- Сотовая связь (рынок России) Связь (рынок России)
Примечания
- ↑ Wireless Industrial Router Market Research Report
- ↑ [https:/ws-releases/strong-sp-router-market-growth-in-north-america-and-cala-in-2022-according-to-delloro-group-301771086.html Strong SP Router Market Growth in North America and CALA in 2022 According to Dell'Oro Group]
- ↑ Sustained Service Provider Router Growth Expected Through 2027, According to Dell'Oro Group
- ↑ Определены лидеры рынка роутеров
- ↑ IDC's Worldwide Quarterly Ethernet Switch and Router Trackers Show Modest, Continued Growth for Fourth Quarter and Full Year 2017
- ↑ IDC's Worldwide Quarterly Ethernet Switch and Router Trackers Show Slight Yet Continuous Growth for 4Q2016 and Full-Year 2016
